越南 · 2026.04

Vol.01

越南医美市场

深度报告 · 2026.04

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第一幕 · 市场纵览

— · —

Act I

市场纵览

竞争格局 · 设备生态 · 准入门槛

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国家概况 · Country Overview

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南北狭长 S形 · 海岸线 3,260 km · 北接中国 · 西接老挝/柬埔寨

基本信息

331,212

km² 国土面积（≈江苏+浙江+福建）

~1亿

人口 · 世界第15

首都 · 河内 · 21°N

最大城 · HCMC · ~900万人口

货币 · VND · 1¥≈3,500

经济基本面

~4,800亿

USD
GDP总量

7.1%

GDP
增速

~4,700

USD/人
人均GDP

人均 ≈ 3.35万 CNY（≈中国2007年水平） · 制造业/FDI驱动 · 三星/英特尔/LG布局 · 2030目标人均 ~10,000 USD

交通与主要城市

河内内排 ✈ 胡志明市新山一 ✈ 岘港国际机场
南北高速（建中） · 海防/头顿/胡志明市三大港口

地理与接壤

南北狭长（S形，1,650km），东临南海
北接中国（1,297km） · 西接老挝（2,085km） · 柬埔寨（930km）

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医美市场 · Aesthetics Market

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越南医美市场：爆发前夜

医美市场规模

~12亿美元

2023年 · 年增长 >20%

医疗器械市场

17.7亿美元

2025年 · CAGR 8.6%

35岁以下人口

>50%

年轻化人口结构 · 消费意愿强

中产阶级占比

>30%

快速扩容 · 消费升级

数据来源：越南卫生部 · 越南国家医疗器械管理局(NDA) · 行业公开报告

机构与分布

200+ 家私立医院 · 增速 18-20%/年

私立医疗承担 43% 门诊量

HCMC 61家私立医院（占全国20%） · 核心城市医美机构年增 ~20% · 医美旅游政策推进中

市场驱动因素

01

政策东风

中越建交75周年 · RCEP深入实施 · 联合声明明确医疗健康合作

02

颜值经济觉醒

社交媒体高渗透 · 韩流+国潮影响 · 医美从"小众奢侈"走向"大众消费"

03

轻医美结构性增长

光电治疗·皮肤管理领跑 · 非手术项目增速东南亚第一 · 诊所数量快速增长

04

政府开放态度

医疗卫生列为国家重点 · 消费医疗持鼓励态度 · 准入门槛逐步优化

热门项目与趋势

Thermage FLX Ultherapy 皮秒激光注射补水皮肤管理 Rejuran

韩系注射强势（Rejuran·Dermaheal·Cytocare）
光电抗衰需求旺盛 · 非手术项目增速领跑东南亚
水货横行 → 正品认证体系完善品牌有结构性机会

越南消费医疗市场正处于爆发前夜，具备良好增长潜力和战略价值。公司深耕皮肤科医美器械多年，产品线与市场需求高度匹配。

— 战略判断

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竞争格局 · Competitive Landscape

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越南医美竞争格局

HCMC · 胡志明市

南越核心

DIVA Beauty

40+分院 · 全国最大

LOCAL

Mega Gangnam

韩资旗舰 · D1 · Top10亚洲

KR

SeoulSpa.Vn

50+分院 · 护肤/纹绣/生活美容

LOCAL

VITA Clinic

三设备全认证 · 7分院

⭐

Kangnam

韩资 · Tan Binh · 双城

KR

SIAN

16年老牌 · D1 · Thermage+Ultherapy

OI Aesthetic

Vinhomes高端地段 · Restylane培训

LUX Beauty

Ultherapy Prime Top1 · 皮肤科专科

Hanoi · 河内

北越核心

Thu Cúc

1996年老牌 · Hoan Kiem+3区

LOCAL

Kangnam HN

韩资 · Truong Chinh

KR

Seoul Center

韩资 · 200万+客户

KR

Thẩm Mỹ Hoàng Tuấn

北越最大连锁 · 河内+海防

LOCAL

标注说明

⭐

三设备全认证

KR

韩资背景

LOCAL

越南本土

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设备与注射生态 · Device & Injectable Ecosystem

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光电 · 注射 · 代理商格局

能量设备代理商

INAMED

越南最大多品牌代理商（15年）
E.Town 8F · 364 Cộng Hòa, HCMC

A&H Medical

Merz/Ultherapy 越南官方
E.Town 9F · ultherapyvietnam.vn

INAMED

Solta·Cynosure·Cutera·Sinclair

A&H

Merz 全线·Ultherapy

VietCan

Fotona 越南独家

KNS

多品牌综合经销商

代表设备

Thermage FLX Ultherapy PicoSure Pro Potenza Hollywood Spectra Cooltech AviClear Derma V

⚠ 水货痛点

Thermage 越南官网列出 ~30 家非正版诊所
正品验证：Merz ultherapyvietnam.vn 可查序列号

注射品牌 · 韩系优先

Galderma

Metropolitan Tower 8F · D1 直营

直营

VIGO Corp

Rejuran 越南独家 · 3000+ 诊所

独家

Merz

A&H 分销 · Belotero/Radiesse

分销

Profhilo

Blossom Clinic 战略分销

—

Allergan

无直营 · 第三方进口

—

Revance

新兴 · 暂无公开越南布局

—

韩系注射（待确认分销商）

Rejuran·Dermaheal·Cytocare·Hyaron·Elastat
→ 越南高端注射市场韩流强劲

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Regulatory Framework · 注册与准入

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医疗器械注册制度

主管机构 MOH 卫生部 · DMEC 医疗设备建设司

核心法规第 98/2021/ND-CP 号法令（2022.1.1 生效）

分类体系 A / B / C / D 四级（对齐东盟 AMDD）

注册效力所有等级 永久有效，无需续期

审批周期 A 类 5-10 日 · B 类 30-60 日 · C/D 类 60-90 日

加速通道：已获 FDA / CE / NMPA / MFDS 批准的产品可缩短技术评估周期

准入路径与关键条件

必备

本地授权代表（LAR）

必须指定越南本地公司作为注册持有人

必备

ISO 13485 + 自由销售证书（FSC）

原产国上市许可或自由销售证明

语言

越南语标签与说明书

技术摘要、临床总结需越南语公证翻译

注意

注册 ≠ 自由进口

每批次进口仍需向地方卫生厅申请进口许可（5-10 工作日）

战略提示：2022 年新法统一进口与上市许可，注册证永久有效——窗口期利好。但水货灰色渠道仍占相当比例，合规注册是差异化竞争的关键护城河。

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第二幕 · 代理网络

Act II · 08 / 15

Act II

代理网络

代理走访 · 机构调研 · 战略判断

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Agency 01 · Thanglong

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Thanglong

河内骨科 · 高值耗材公立为主

核心人物何总（骨科）· 贾总（泌尿）

渠道重心公立医院 · 中部关系最扎实

民营搭档万总（Perfect U）· 美容院供货网络

推进节奏 5 月内签约 · B 类注册 2-3 个月

分工模式：何总做公立进院，万总做民营运营。先推黄金微针切入，生美私密作为流量品铺开，医美私密覆盖公立医院。

Agency Score

综合评估

维度

评分

依据

渠道覆盖

4

公立 12 家走访，中部最扎实

品类经验

2

骨科为主，医美新进入

团队规模

3

计划扩建 30-50 人，扩充中

资金实力

4

利润 ~1.4 亿，投资能力明确

合作意愿

5

5 月签约，分工清晰，主动性极强

品牌调性

4

对标头部，不做低端

综合评分

3.7

当前最优先推进的代理

Commentary

◆ 合作意愿极强，分工清晰，主动性在走访代理中表现最佳

◆ 医美品类经验尚浅，需关注技术培训与临床支持投入

◆ 关联方较多（何总·贾总·万总及各自团队），需提前明确权责边界与汇报线，避免多头对接致执行效率下降

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Agency 02 · Nogatech

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Nogatech

胡志明多品牌分销 Spa + 诊所为主

核心人物 Quang Huy Kenny

从业背景 2010 北京宏强销售总监 · 2019 年自立门户

渠道重心胡志明为主 · 河内有覆盖 · 2000+ 客户

代理品牌 Comproma（意大利）· 多个韩牌 · 中国品牌

业务模式：月度 workshop 200-300 人 · 要求全国独家代理权 · 有培训室 + 测试体验间 · 10+ 供应商多品牌运营

Agency Score

综合评估

维度

评分

依据

渠道覆盖

4

2000+ 客户，南北双城覆盖

品类经验

4

10+ 供应商，多品类运营经验丰富

团队规模

3

销售 18 + 培训 6 + 工程 5，约 30 人

资金实力

3

去年 500 台注射设备，今年目标 1000 台

合作意愿

2

有意向但要求全国独家，条件待谈

品牌调性

2

产品线偏中低端，品牌认知有待升级

综合评分

3.0

渠道强但定位偏低，需评估合作深度

Commentary

◆ 渠道网络大、培训体系完善，月度 workshop 能力是亮点

◆ 过往产品线偏中低端，品牌认知需升级，主力产品不建议独家放给

◆ 可考虑中低端产品线或耗材类试探合作，非独家或限定区域，待验证能力后再扩大合作范围

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Agency 03 · AGTV

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AGTV Group

胡志明生态型 · 全链条中资背景

核心人物 Andy Guo（火哥）· CEO

从业背景 18 年美容 · 越南 ~20 年 · 2024 创 AGTV

业务规模 5000+ Spa/诊所 · 目标扶持 500 家

子品牌 SIMED · SILIFE · MEICET · 3S BEAUTY · ABBAS · REGENIX + 培训/营销/售后

生态模式：10 子品牌覆盖设备·培训·营销·售后全链条，Academy + 客户成功部 + 皮肤数据中心。

Agency Score

综合评估

维度

评分

依据

渠道覆盖

5

5000+ 客户，越南 20 年深耕

品类经验

5

10 子品牌，设备·培训·营销·售后全覆盖

团队规模

3

客户成功部 + 数据中心 + Academy

资金实力

3

生态铺面广，资金投入分散

合作意愿

2

大量投放与多品牌合作，与独家模式不匹配

品牌调性

2

品牌线过多过散，难以聚焦

综合评分

3.3

渠道经验顶级，但合作模式不匹配

Commentary

◆ 渠道和品类经验在走访代理中最强，生态体系完整

◆ 大量投放合作与独家/聚焦策略不兼容，利益绑定弱

◆ 已代理 MEICET 等竞品，品牌冲突风险高；适合信息渠道而非核心代理

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Agency 04 · 安安医疗

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安安医疗

河内初创 · 无团队中资

背景福建销售经理介绍 · 三合伙人（榴莲 / 文创 / 医疗）

现有业务德力凯神经外科 · 正在注册阶段

团队现状无人员无团队 · 公司架构尚未搭建

合作动机在越久居，自认有关系资源，想辐射医疗领域

我们的判断：如有真实公立资源，可介绍给何总（Thanglong）做分经销商。不具备独代/总代条件。

Agency Score

综合评估

维度

评分

依据

渠道覆盖

2

自称有公立关系，尚未验证

品类经验

1

无医美经验，仅德力凯注册中

团队规模

1

零团队，公司架子都没搭

资金实力

3

合伙人各有产业，资金不缺

合作意愿

3

热情友好，但停留在聊天层面

品牌调性

3

爱侃大山，无实质内容

综合评分

2.2

观望为主，资源可定向导流

Commentary

◆ 热情但无实质，公司尚无骨架，合作停留在概念阶段

◆ 三合伙人主业分散（榴莲/文创/医疗），专注度存疑

◆ 若公立关系真实可验证，可导流给何总做分经销，自身不具备代理条件

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代理网络 · 横向对比

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Comparison · 代理综合对比

代理画像对比

代理

主营品类

覆盖区域

评分

综合判断

Thanglong · 升龙

骨科高值耗材

河内 · 中部公立

3.7 / 5

公立渠道强，意愿最高，优先推进

Nogatech

多品牌分销

胡志明 · 河内

3.0 / 5

渠道广但定位偏低，适合中低端产品试探合作

AGTV Group

生态全链条

胡志明

3.3 / 5

渠道经验最强，但多品牌投放模式不匹配

安安医疗

初创 · 德力凯注册中

河内

2.2 / 5

无团队无经验，资源待验证，可做分经销导流

Thanglong 为最优先合作对象，Nogatech 可作为中低端产品线备选。AGTV 渠道强但合作模式不匹配，安安医疗观望为主、资源可导流给何总。走访代理评估完毕。

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机构走访 · Institutional Visits

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Institutional Visits · 机构走访

走访机构一览

机构

城市

类型

关键信息

Perfect U

via Thanglong · 万总

胡志明

民营

2025.10 开业 · 月增 ~30% · 月消耗 ~100 个微针头 · 客群 70% 越南 / 20% 外籍 / 10% 中国

胡志明医科大学附属医院

via Thanglong

胡志明

公立教学

培训体系完善 · 科室协作积极 · 现有 CO2 / IPL / LED / PRP / 皮秒

Korean Star Clinic

via Thanglong

胡志明

整形外科

隆胸 / 抽脂 · 全麻手术资质 · 日均人流 1-2 万 · 外科手术 ~10 台/天

AA Clinic

Dr. Si 未遇 · 仅机构概况

河内

民营

约 8 名医生 · 日均 7-10 患者 · 能量设备 + 手术 · 最畅销 Thermash FLS · 现有 Venus Viva / BBL · 缺 3D 面部分析仪 · 价格体系完整（BBL ~1700 元 / 热玛吉 ~10350 元 / 超声刀 ~10350 元 / Doublo ~3888 元 / Tightan ~2500 元）

走访覆盖：公立教学医院 1 家 · 民营医美机构 2 家 · 整形外科医院 1 家 · 跨河内 / 胡志明双城

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下一步 · Next Steps

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Recommendations · 行动建议

01

代理 BD

基于代理走访结论，制定针对性 BD 策略。优先与 Thanglong 开启正式合作洽谈。

02

产品注册

签约后立即启动 B 类注册，同步准备 FSC 和 ISO 13485 文件，目标 2-3 个月内完成首批取证。

03

标杆建设

先在一家公立医院树立标杆案例，同步支持 Perfect U 民营端。厂家提供培训陪跑和工程师驻场支持。

"越南市场正处于品牌认知建立的关键窗口期，
走访代理后，我们的判断是：现在进入，正当其时。"

— 2026.04 · 越南出差联合结论

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